Nella fase di installazione e' necessario stabilire il tipo di codifica per i clienti.
Se specificato una lunghezza per il codice cliente/fornitore allora la numerazione avverrà in modo automatico, altrimenti bisogna inserire manualmente il codice.
Gli unici campi obbligatori di questa maschera sono il codice e la ragione sociale. Gli altri campi sono tutti facoltativi. Sui campi codice fiscale e partita IVA, se specificati viene effetuato un controllo di validità.
Viene anche segnalata la presenza della stessa ragione sociale, codice fiscale o partita IVA
E' possibile specificare anche gli indirizzi di spedizione da utilizzare nei documenti di trasporto.
I riferimenti sono le persone collegate al cliente e fornitore di cui e' possibile memorizzarne i dati essenziali.